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07/11
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

人工智能應(yīng)用多點開花,“AI+”細(xì)分領(lǐng)域龍頭浮出水面

摘要:人工智能發(fā)展已從技術(shù)探索階段快速邁向規(guī)模化應(yīng)用階段,“技術(shù)突破-場景落地-產(chǎn)業(yè)升級”正在形成閉環(huán),“人工智能+”應(yīng)用爆發(fā)的奇點即將到來。

2025年兩會期間,“人工智能”一詞被多次提及。

2025年《政府工作報告》提出,激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活力,持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動,將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結(jié)合起來,支持大模型廣泛應(yīng)用,大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。

參加全國兩會的多位代表委員表示,人工智能發(fā)展已從技術(shù)探索階段快速邁向規(guī)模化應(yīng)用階段,“技術(shù)突破-場景落地-產(chǎn)業(yè)升級”正在形成閉環(huán),“人工智能+”應(yīng)用爆發(fā)的奇點即將到來。



跑出加速度

近年來,我國一直在推動人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2017年,“人工智能”首次被寫入《政府工作報告》,并在此后歷年中都成為熱議的重點話題。

2024年,“人工智能+”行動首次出現(xiàn)在《政府工作報告》中,報告提出,深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用,開展“人工智能+”行動,打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。2025年《政府工作報告》進(jìn)一步提出,要持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動,激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活力。

北京、深圳、重慶等多地均圍繞人工智能產(chǎn)業(yè)陸續(xù)發(fā)布了利好政策。比如深圳印發(fā)的《深圳市加快推進(jìn)人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2025—2026年)》提出,到2026年,深圳市人工智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8000億元以上、力爭10000億元,集聚不少于10家現(xiàn)象級人工智能終端企業(yè),人工智能終端產(chǎn)品產(chǎn)量突破1.5億臺。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2025年中國智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS,預(yù)計到2028年將達(dá)到2781.9EFLOPS;2025年中國通用算力規(guī)模將達(dá)到85.8EFLOPS,預(yù)計到2028年將達(dá)到140.1EFLOPS。根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù),中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到46.2%,通用算力規(guī)模預(yù)計復(fù)合增速將達(dá)到18.8%。

當(dāng)前,數(shù)字化浪潮席卷而來,中國的“人工智能+”跑出了加速度,很多人工智能應(yīng)用正在加速落地。以DeepSeek為代表的AI技術(shù)快速滲透到各個行業(yè),這些技術(shù)不僅加速了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,同時也為新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展注入了新的活力,一個由智能技術(shù)主導(dǎo)的未來正在到來。

“人工智能+”多點開花

隨著計算機、通信、互聯(lián)網(wǎng)、電子技術(shù)的快速發(fā)展,積累了大量的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、代碼、傳感器,在指數(shù)級下降的單位算力基礎(chǔ)上,通過對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、訓(xùn)練、推理、輸出的人工智能+的商業(yè)模式得以成立。

據(jù)華福證券測算,人工智能市場規(guī)模將從2023年的1770億美元,增長至2030年的27450億美元。


與此同時,人工智能應(yīng)用也已進(jìn)入多點開花的爆發(fā)期。兩會代表委員表示,人工智能的發(fā)展已邁向規(guī)模化應(yīng)用階段,“技術(shù)突破-場景落地-產(chǎn)業(yè)升級”逐漸形成閉環(huán),“人工智能+”應(yīng)用爆發(fā)的奇點即將到來。

山西證券認(rèn)為,AI Agent是AI應(yīng)用端的最大亮點,海外AI應(yīng)用廠商及科技大廠持續(xù)發(fā)力,AI Agent已經(jīng)在各行業(yè)陸續(xù)落地。開源證券表示,人形機器人是AI應(yīng)用落地的最強載體,特斯拉、Open AI、英偉達(dá)、華為不斷推動人形機器人生態(tài)鏈的發(fā)展。光大證券則看好2025年AI+多媒體、AI+教育、AI+金融、AI+電商的發(fā)展。

浙商證券分析稱, 當(dāng)前AI新生態(tài)正逐步形成,產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣。在政策紅利和科技創(chuàng)新共振下,人工智能產(chǎn)業(yè)有望成為一條長期投資主線。

核心概念股都有誰?

受消息刺激,3月6日午后,A股市場“人工智能+”概念迎來增量資金的入場。包括光通信、算力、AI服務(wù)器、機器人、云計算等多個細(xì)分領(lǐng)域集體大漲,海南華鐵、浙文互聯(lián)等熱門個股收獲漲停,宏景科技、拓維信息等股盤中觸及漲停。

結(jié)合機構(gòu)研報及市場公開信息,覽富財經(jīng)網(wǎng)梳理出“人工智能+”各個細(xì)分領(lǐng)域的核心概念股,具體如下:


AI財評
從財經(jīng)視角來看,人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為投資者提供了廣闊的市場空間和投資機會。政府工作報告中多次提及“人工智能+”,并明確提出支持大模型廣泛應(yīng)用,這標(biāo)志著人工智能已經(jīng)從技術(shù)探索階段邁向規(guī)模化應(yīng)用階段,預(yù)示著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來爆發(fā)式增長。 政策紅利和科技創(chuàng)新共振下,人工智能產(chǎn)業(yè)有望成為長期投資主線。各地政府紛紛出臺利好政策,推動人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展,預(yù)計到2026年,深圳等地的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到數(shù)千億元。智能算力和通用算力的快速增長,為人工智能應(yīng)用提供了堅實的基礎(chǔ)。 投資機會方面,AI Agent、人形機器人、AI+多媒體、AI+教育、AI+金融、AI+電商等領(lǐng)域值得關(guān)注。A股市場中,光通信、算力、AI服務(wù)器、機器人、云計算等細(xì)分領(lǐng)域的核心概念股表現(xiàn)活躍,投資者可重點關(guān)注這些領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。 總體而言,人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為投資者帶來豐厚的回報,但同時也需關(guān)注技術(shù)風(fēng)險和市場波動,謹(jǐn)慎選擇投資標(biāo)的。
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