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07/11
2025

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精品專欄

A股優等生浙江榮泰,布局人形機器人,主業副業“雙開花”

摘要:與主營業務發展不達預期,轉而開辟第二增長曲線的企業不同,浙江榮泰對人形機器人賽道的加碼,是在夯實主業的前提下,錦上添花。

近3個月內,有3家機構給予浙江榮泰“買入”評級。

3家機構均對浙江榮泰跨界人形機器人,打造第二增長曲線給予肯定,并認為,浙江榮泰通過跨界人形機器人領域,實現了從汽車零部件到智能裝備的跨越,進一步拓展了公司的業務領域和市場空間。

從宣布跨界人形機器人以來,浙江榮泰股價開始走高,以其2月14日收購上海狄茲精密機械有限公司(以下簡稱“狄茲精密”)為時間節點,到3月14日,浙江榮泰股價已上漲14.43%。

主營業務強勢增長

浙江榮泰成立于1998年,上市于2023年,是一家專業從事耐高溫絕緣云母新型復合材料的研發、生產與銷售的企業。其產品主要用于新能源汽車電池電芯、電池模組、電池包及整車熱失控防護及自動駕駛系統的絕緣防護,現已成為公司核心業務。

受益于新能源汽車安全性政策趨嚴,云母絕緣件增速快于行業。2021年起國內熱失控安全要求從推薦性標準轉變為強制性標準,要求電池5分鐘不起火不爆炸,云母具有優異的耐高溫絕緣性能,可以延緩熱量傳遞,成為車企主流方案。據東吳證券測算,新能源汽車云母件2027年市場空間預計達100億以上,2025年至2027年維持30%以上復合增長。

浙江榮泰在整體云母耐火絕緣市場占有一定的市場份額,特別是在新能源汽車應用市場。在回答投資者問時,浙江榮泰曾表示,2022年度,公司在全球云母耐火絕緣市場占有率為4.35%。公司營業收入以新能源汽車熱失控防護絕緣件為主。在新能源汽車行業,2022年公司的市場占有率為27.14%。

雖然之后的兩年,浙江榮泰并未更新公布市占率數據,但從其穩定增長的業績可合理推斷,其市占率也在逐年遞增。

通過浙江榮泰歷年財報可以看出,其主業經營狀況良好,盈利能力在線。2022年至2024年前三季度,浙江榮泰營收分別為6.68億元、8.00億元、8.09億元;凈利潤分別為1.34億元、1.72億元、1.67億元;扣非凈利潤分別為1.20億元、1.60億元、1.55億元,且同比均為上升狀態。

值得注意的是,2023年,浙江榮泰主營的主營業務新能源汽車熱失控防護絕緣件收入5.75億元,占營業收入的71.81%,同比增長22.39%。且2020年至2023年,浙江榮泰主營業務毛利率始終處于上升狀態,分別為31.46%、34.23%、35.49%、45.18%。

跨界機器人或開辟第二增長曲線

與主營業務發展不達預期,轉而開辟第二增長曲線的企業不同,浙江榮泰對人形機器人賽道的加碼,是在夯實主業的前提下,錦上添花。

2月14日,浙江榮泰發布公告,宣布擬通過股權轉讓和增資的方式,收購狄茲精密51%的股權,交易的意向性估值為4億元。浙江榮泰向目標公司支付1000萬元作為本次交易的保證金,同時將包含2025年至2027年業績承諾。此次收購標志著浙江榮泰正式進軍人形機器人產業鏈。

截至3月14日,此次收購仍處于意向性協議階段,具體交易細節仍需進一步協商和落實。浙江榮泰將在盡職調查、審計和評估后,與狄茲精密及其股東共同協商確定最終交易價格和條款,并簽署正式收購協議。

公開資料顯示,狄茲精密成立于2008年9月,技術與日本同源,專注于滾珠絲杠、行星滾柱絲杠、車用絲杠、電缸、直線模組等精密傳動產品的研發與生產,產品廣泛應用于3C電子、半導體、鋰電、生物醫療、人形機器人等多領域。其滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等產品是機器人關節和驅動系統的核心部件。

狄茲精密具備微型絲杠加工能力,技術實力領先。公司率先在國內掌握直徑3mm及以下的滾珠絲桿的C1級精密加工工藝,并具備1.4mm直徑微型滾珠絲桿量產能力,機器人靈巧手所需的3-5mm工藝已可成熟應用。此外,狄茲精密具備行星滾柱絲杠、直線驅動關節等產品加工能力,預計產品矩陣將進一步拓展,2035年市場空間預計達2000億元左右。

狄茲精密在人形機器人領域有著良好的發展前景,意味著對其進行收購的浙江榮泰不僅可以成功開發人形機器人業務,也可以與狄茲精密共享技術、資源,以及未來的增長預期。

目前,在人形機器人方面,狄茲精密已與華為、先導、博眾等公司展開合作。

根據東吳證券預測,浙江榮泰2025年至2026年營收分別為15.40億元、20.98億元,同比增長 434.8%、36.2%。其中,新能源汽車熱失控防護絕緣件業務實現營收為10.86億元、14.12億元,同比增長35%、30%;機器人產品業務2026年或將實現營收為0.5億元,毛利率預計為40%。


AI財評
浙江榮泰通過收購狄茲精密進軍人形機器人領域,展現了其戰略布局的前瞻性。公司主營業務新能源汽車熱失控防護絕緣件表現強勁,市占率穩步提升,毛利率持續增長,顯示出良好的盈利能力和市場競爭力。跨界人形機器人不僅為公司開辟了第二增長曲線,也順應了智能裝備行業的發展趨勢。狄茲精密在精密傳動領域的技術優勢,尤其是微型絲杠加工能力,為浙江榮泰在機器人領域的快速布局提供了技術保障。此次收購若順利完成,將有助于浙江榮泰實現業務多元化,提升整體競爭力,并為未來業績增長注入新動力。然而,收購仍處于意向階段,具體交易細節和整合效果尚需觀察。總體來看,浙江榮泰的跨界戰略具有較高的市場潛力,但需謹慎應對整合風險和市場變化。
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