作者 | 歸去來

編輯 | 唐飛

繼阿里之后，另一家電商大廠京東也公布了最新財報。

財報顯示，京東今年二季度的凈收入雖達到2676億元，但基于非美國通用會計準則，歸屬于普通股股東的凈利潤只有65億元，整體凈利率只有1.51%。

分業(yè)務來看，二季度，京東的核心零售業(yè)務的年度活躍用戶數(shù)環(huán)比凈增超過1000萬，DAU同比增速25%，新增第三方商家數(shù)量同比增長40%，京東物流外部客戶收入同比增長27.7%。

然而，在京東其他業(yè)務保持增長的同時，京東卻沒有像阿里那樣公布旗下云業(yè)務京東云的核心財務數(shù)據。外界猜測稱，其原因或是目前京東云的營收和利潤并沒有達到外界預期。

值得注意的是，當下整個云服務的市場環(huán)境正在發(fā)生改變。一方面，企業(yè)上云、用云雖已成為行業(yè)共識，但國內的云市場早已不是此前的“概念變現(xiàn)階段”，如何持續(xù)性的為客戶帶來價值，進而保證客戶數(shù)量、續(xù)費率的提高，是各家云服務廠商普遍所面臨的現(xiàn)實壓力。

另一方面，目前國內云服務市場上的玩家已經呈現(xiàn)明顯的兩類。一類是以阿里云、華為云、騰訊云為代表的綜合性廠商。按照艾瑞咨詢的數(shù)據顯示，目前綜合性云服務市場上的CR3為60.2%，CR5為80.5%，行業(yè)集中度偏高。

另一類則是以博云、飛致云、新華三、云杉網絡、中國電信為代表的聚焦于某領域的云服務廠商。這些企業(yè)通過自研核心技術，走差異化競爭路線，在各自所擅長的領域有著與巨頭所抗衡的能力。

圖源：艾瑞咨詢

因此，對于京東云來說，如何打破現(xiàn)有的競爭格局，獲得更多客戶的信任，以形成規(guī)模效應，分攤云服務的高成本，盡快實現(xiàn)盈虧平衡，是擺在面前最迫切的問題。

多角度看京東云

和其他技術性企業(yè)直接進入到云服務市場不同，京東云的發(fā)展實則是京東電商倒逼出來的結果。

2008年到2012年期間，京東電商日均訂單量從5000單突破到50萬單。2011年其瞬間流量峰值更是突破每秒10萬單。

然而，在訂單快速增長的背后，卻時常遭遇因企業(yè)內部技術的不完善對前端業(yè)務的拖累。比如，2011年京東618大促期間，部分系統(tǒng)出現(xiàn)宕機。幾個月后，一場圖書促銷活動再次讓系統(tǒng)出現(xiàn)故障。

與此同時，隨著京東自營SKU數(shù)量的增多，企業(yè)自建物流的推動，迫切需要一個高效運轉的底層技術來保證訂單的高效運轉、降低物流成本。在業(yè)務壓力面前，京東開始加大對于底層技術的投入力度，并于2016年4月將現(xiàn)有相對成熟的技術外溢，進入到云服務市場。

此后的幾年時間，伴隨著京東業(yè)務的持續(xù)擴張，京東云也在持續(xù)深化對現(xiàn)有業(yè)務的布局。

首先，持續(xù)完善京東公有云的底層技術。比如，2021年京東云發(fā)布行業(yè)首個混合云操作系統(tǒng)“云艦”。云艦操作系統(tǒng)有兩大核心特性：企業(yè)級與全面開放。即向下開放全面兼容各類基礎設施；向上開放全面開放PaaS，提供應用市場，與合作伙伴一道為產業(yè)提供可運行在各種基礎設施之上的一致PaaS能力，供產業(yè)客戶按需使用，靈活部署。

在剛剛過去的7月，京東發(fā)布四大數(shù)智供應鏈技術，包括京東超級物聯(lián)平臺、超級自動供應鏈、智能機器人倉調度系統(tǒng)以及超大規(guī)模計算集群天琴α。

其次，拓展其他的非技術場景。比如，京東云發(fā)布“數(shù)智供應鏈開放創(chuàng)新平臺”進行開放，將京東在管理供應鏈上的能力對外開放。

最后，京東云的組織架構也經歷了多輪調整。2019年京東將京東云、京東人工智能、京東物聯(lián)這三個品牌進行合并，京東云與AI事業(yè)部成立。2021年5月，京東云、AI事業(yè)部、京東數(shù)科完成合并，成立京東科技。京東數(shù)科則按照云、智能城市、IoT成立多個事業(yè)群。而目前京東云在全國有12個運營中心，以服務不同的區(qū)域市場。

從以上也能看出京東云呈現(xiàn)出一大特點：根植于實體經濟，成長于實體經濟，服務于實體經濟，而這也是京東云的優(yōu)勢所在。因為沒有哪家技術性云服務廠商的技術團隊，需要面對的是京東這樣的極度復雜的業(yè)務場景。

而目前京東云賦能京東供應鏈的能力也已充分展示出來。比如，根據京東今年一季度財報顯示，京東自營商品的SKU數(shù)量為1000萬個，庫存周轉天數(shù)已降低到30.2天，絕多大數(shù)訂單能夠實現(xiàn)次日達。換句話說，京東能夠在30.2天的時間內把倉庫的貨進行全部清空更新一遍。

但值得注意的是，當下京東云目前所面臨的壓力也是巨大的。

京東云的挑戰(zhàn)

目前京東云所提供的產品可大概分為以彈性計算、大數(shù)據、人工智能為代表的技術類產品，和以企業(yè)服務、智能客服、金融科技等非技術類產品。但若是放到整個行業(yè)環(huán)境中來看，這些產品的競爭力并不大。

通過對比阿里云、華為云、騰訊云、京東云的部分底層技術，我們發(fā)現(xiàn)廠商之間的底層資源同質化較為嚴重。這種情況下，前端產品也不可避免的出現(xiàn)同質化，整個IaaS廠商的定價能力偏弱。

圖源：網絡

除技術上的同質化外，京東云的服務模式上和其他廠商也非常相似。即通過前期部分產品的免費試用，來增加客戶數(shù)量，后續(xù)借助公司銷售人員對客戶的持續(xù)跟進，刺激續(xù)費，給客戶所提供的產品可分為標準化產品和定制化產品。

但由于京東云和其他云服務廠商相比，入局時間較晚，一定程度上缺少先發(fā)優(yōu)勢。比如，金山云和騰訊云進入這一賽道的時間分別2012年和2013年，這就導致他們有足夠多的時間去爭取更多客戶資源，而京東云可發(fā)揮的余地并不多。

結合艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據來看，為公有云行業(yè)創(chuàng)造最大營收的客戶來自于泛互聯(lián)網，而政務、金融則在公有云和私有云均占到一定比例的份額。但京東云想要開拓出這三方面的客戶作為營收的增長點，也面臨著很多挑戰(zhàn)。

圖源：艾瑞咨詢

首先從泛互聯(lián)網領域來看，騰訊云正在利用其在互聯(lián)網方面強大的行業(yè)經驗和技術儲備為客戶提供差異化的競爭優(yōu)勢，這也讓騰訊云在游戲類公有云、視頻云、咨訊社交、交通出行等垂直領域的市場占有率第一。

而且泛互聯(lián)網頭部企業(yè)對租用云服務后云廠商更新頻率低，腰部和長尾客戶雖流動性大，但也只在固定云廠商之間流動。其他中小企業(yè)因考慮到成本和收益問題，上“云”還需要進行長期教育。

而且伴隨著國內互聯(lián)網紅利的消失，行業(yè)已從此前的野蠻生長階段進入到存量競爭階段，客戶的用云貢獻率略有下降。

其次從政務領域來看，在這個細分領域內，浪潮云已建成了中國最大的分布式云體系，涵蓋308個分布式云節(jié)點，服務中國 245個省市政府、2萬個政府部門。按照IDC的數(shù)據顯示，2020年浪潮云在我國政務云市場排名第一。同時，華為云、天翼云、新華三、紫光云也均在這一細分領域內占據一定份額。

最后，從金融領域來看，京東云除了要和綜合性云服務廠商競爭外，也必須要和垂直性云服務廠商競爭。比如，據IDC數(shù)據的顯示，由SmartX所研發(fā)的超融合基礎架構在國內超融合軟件金融行業(yè)市場份額排行第一名。

而博云自主研發(fā)的私有云產品、企業(yè)級容器管理平臺、數(shù)據中心自動化運維產品等已在金融行業(yè)落地實施，這也是國內首家在股份制銀行、支付機構等大型機構的重要生產系統(tǒng)中提供基于Docker的PaaS平臺的云計算服務企業(yè)。

有觀點認為，未來國內云服務市場上新的增長點會在醫(yī)療云和傳統(tǒng)行業(yè)。因此對京東云來說，如何為醫(yī)療機構、傳統(tǒng)企業(yè)打造出更多符合行業(yè)應用的云，真正讓這些企業(yè)借助上云達到降本增效的作用，極其考驗京東云對于傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務的洞察能力。

除此之外，京東云在部分功能的細分能力也存在不足。比如，京東云AI智慧門店解決方案，它主要是基于人臉1：N對比技術，實現(xiàn)會員進店自動識別，依據會員性別、年齡及來訪記錄進行個性化迎賓及營銷內容展現(xiàn)。

簡單來說，就是通過人臉識別對顧客進行精準營銷。但單純的通過人臉識別，就能夠提高一個門店的運營數(shù)據，恐怕這里要打上一個問號吧？

圖源：京東云官網

而目前有贊所提供的門店管理所提供的功能包括門店數(shù)字化、導購數(shù)字化、直播貨架、營銷數(shù)字化、會員數(shù)字化、多級架構、數(shù)據化決策等。若是和有贊的連鎖門店對比來看的話，京東云的AI智慧門店功能就稍顯單一了。

總結

現(xiàn)在國內云計算市場競爭激烈，百度、阿里、騰訊、網易、美團、聯(lián)想、華為等等，似乎叫得上名字的大企業(yè)都在自己做“云”。

就在去年9月，字節(jié)的“火山引擎”部門把云計算（IaaS）列入服務范圍，將金融作為重點攻克領域，并豪言要成為繼阿里云、騰訊云、華為云之外的 “中國第四朵云”。

面對近乎白熱化的競爭，京東云未來的發(fā)展依舊充滿了不確定性因素。如何迅速找到差異化的競爭優(yōu)勢，是當下京東云必須要思考的問題。

*本文基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構成任何投資建議