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07/08
2025

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精品專欄

銀輪股份:2024年營收創歷史新高,液冷發力第三曲線業務同增47.44%

摘要:自2012年以來,銀輪股份營業收入連續12年實現同比增長,不僅前期規劃都已逐步實現,而且對投資者的承諾也都一一兌現。2024年,公司第三曲線業務同比增長47.44%,表現頗為亮眼。

4月19日,銀輪股份(002126.SZ)發布2024年年度報告,全年實現營業收入為127.02億元,同比增長15.28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.84億元,同比增長28%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為6.83億元,同比增長17.54%。

此外,根據2024年年度權益分派預案,公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.2元(含稅),合計派發現金紅利9944.5萬元。

銀輪股份將2025年定義為“效益和效率提升年”,營業收入目標為150億元,歸母凈利潤目標為10.5億元。



營收連續12年增長,全年累計獲得超300個項目

縱觀銀輪股份的成長歷程,公司在每一輪產業發展機遇來臨時,都有較為出色的表現,能夠緊抓產業發展機遇,靈活快速響應市場需求,配套優質客戶,圍繞熱管理主業不斷開拓新領域。

公司過往從商用車及工程機械熱管理領域(第一增長曲線)切入新能源乘用車領域(第二增長曲線),又拓展至數字能源業務(第三增長曲線),在儲能、數據中心等方向不斷開拓;在機器人浪潮之下,再次把握住機器人發展機遇,提前進行專利申請及市場研究(第四增長曲線)。

自2012年以來,銀輪股份營業收入連續12年實現同比增長,不僅前期規劃都已逐步實現,而且對投資者的承諾也都一一兌現。

經過40余年的發展,公司已經擁有一批海內外優質的客戶資源,是全球眾多知名主機廠以及車企的供應商,產品獲得了客戶的高度認可,近幾年逐步與各核心客戶簽訂了戰略合作協議和資產合作,形成了可信賴多贏的業務伙伴關系。

2024年,公司戰略客戶和重大項目均實現了新的突破,全年銷售收入再創新高。其中,柴油發電機超大型冷卻模塊、儲能液冷空調、重卡超充液冷機組、儲能液冷板模塊、銅IGBT碳化硅冷板、算力中心冷卻機組等一大批重大項目相繼斬獲,彰顯強勁發展動能。

2024年,公司累計獲得超300個項目。根據客戶需求及預測,生命周期內新獲項目達產后將為公司新增年銷售收入約90.73億元,按業務劃分,數字能源業務9.53億元,新能源汽車業務68.43億元,燃油車及非道路業務12.77億元。

不僅如此,公司海外發展也取得了重大突破。其中,安徽銀輪、西安銀輪陸續建成投產使國內屬地化配套不斷完善;北美、歐洲業務快速發展,營業收入同比增長分別高達60.23%、17.16%。尤其在北美、歐洲、東南亞等區域的屬地供應鏈建設,增強了應對各種不確定風險的能力。

第三曲線大幅增長,第四曲線潛力巨大

2024年,銀輪股份第三曲線業務收入達到10.27億元,占營業收入比重8.08%,同比增長47.44%,高于公司營收整體增幅,表現頗為亮眼。

銀輪股份對數字能源業務重視度高。2023年公司正式成立數字能源事業部,作為第三成長曲線,憑借過往在汽車熱管理領域積累的技術及經驗,不斷拓展新的應用場景,全力突破重點核心客戶及項目。

目前,該板塊主要包含儲能液冷空調、液冷板模塊、數據中心BTB算力中心的液冷散熱系統、數據中心發電機冷卻模塊和服務器浸沒式液冷裝備、變電設備冷卻模塊等。

隨著我國對數據中心等新型基礎設施建設力度的加大和建設進度的加快,對數據中心制冷設備提出了更高的要求,推動數據中心溫控設備需求的不斷提升。據預測,2025年我國數據中心溫控市場規模預計將達400 億元。隨著相關產業持續發展,第三曲線有望貢獻更大增量。

機器人領域空間廣闊,而且和車端業務供應鏈重合度高,汽車零部件公司根據自身特點切入機器人領域具有天然優勢。

2024年8月,公司調整組織架構,增加第四曲線AI數智產品部,將其作為一級部門獨立出來并加大資源投入。截至2024年末已獲得機器人領域10項專利授權,并在關鍵零部件開發和市場拓展方面取得重要進展。

2025年,在具身智能,尤其是人形機器人領域,銀輪股份明確1+4+N的發展戰略規劃,在關鍵客戶取得更大突破,運用自身平臺優勢,積極開展對外合作。

技術引領,數據中心液冷實現重大突破

銀輪股份是國家級高新技術企業,建有國家級技術研究中心、國家試驗檢測中心、省級重點企業研究院、省級雙創示范基地和國家級博士后工作站。

二次創業階段,公司實施技術引領戰略,制定產品與技術戰略規劃及實施路徑,注重產品、技術研發和工藝改進,構建全球化的研發架構、體系及流程,建立完善研究系統、開發系統及試驗驗證系統,加強研發基礎能力與基礎設施建設,提升研發能力。

目前,銀輪股份在上海、歐洲、北美分別設立了研發中心,部分子公司亦積極開展研發工作,取得了較好的研發成果。

在數字能源熱管理領域,依托車規級熱管理技術,成功拓展至儲能系統、超充設備、數據中心等領域,特別是在數據中心液冷解決方案實現里程碑式突破,儲能超充液冷機組業務呈現強勁增長態勢。

其中,公司集裝箱式數據中心冷卻系統采用“液冷+風冷”的散熱方式,其散熱功率可達600-2200KW,為數據中心提供溫度適宜的環境,保障數據中心的正常運行。同時,該系統采用“集裝箱式”的建設模式,可以更加靈活、快速實現數據中心的部署。

2024年,銀輪股份研發費用達到5.73億元,同比增長16.90%。研發人員數量1,473人,占比14.04%。

如果說,過去企業發展靠的是人口紅利;那么,未來靠的就是工程師紅利。如今,銀輪股份已逐步建立起了一支“基層多元化、中層專家化、高層國際化”的人才梯隊,為可持續發展構筑了一條既寬又深的“護城河”。?

加速全球布局,屬地化生產滿足客戶需求

加快國際化發展是銀輪股份二次創業的三大戰略方向之一。2023年8月召開的戰略研討會正式發布了《海外發展五年規劃》,明確了公司加快海外發展的目標、方法和國際化水平的評價標準,公司將更多的資源投入到海外產能建設,積極運用中國元素建立具有銀輪特色的海外市場拓展優勢。

2024年,銀輪股份在管理上優化國際化組織架構,推行事業部全球業務模式,強化技術創新與資源整合。完善YBS系統并全球推廣,形成統一管理標準,提升核心競爭力。

2024年,公司北美經營體實現自營業務收入19,646萬美元,同比增長50.47%;實現凈利潤約604萬美元,扭虧為盈,實現了里程碑式跨越,這也極大鼓舞了銀輪股份海外發展的信心。

銀輪股份表示,2025年,公司將進一步加快海外發展、完善海外能力作為公司的重點戰略方向,并明確了多項重點工作,包括:完善美國休斯頓作為北美銀輪總部的功能和組織能力;實現歐洲銀輪扭虧為盈;完善事業部與海外經營體的對接;加強全球化供應鏈建設。要在國內低成本供應鏈和海外關稅、地緣風險之間取得平衡。

值得關注的是,為發揮先發優勢,銀輪股份將進一步完善全球屬地制造布局,其中:在北美,以美國休斯頓總部為核心,提升美國本土研發、銷售、生產制造能力,完成墨西哥第三工廠建設并投產;在東南亞,馬來西亞乘用車工廠建成投產,馬來西亞商用車工廠完成建設規劃;在歐洲,波蘭新工廠(TMT)完成現有項目產能擴產,滿足客戶新增訂單需求,完成新客戶、新項目產線建設;積極做好其他海外區域建立生產基地的調研策劃。


AI財評
**銀輪股份2024年報點評:多曲線驅動增長,全球化布局顯成效** 銀輪股份2024年業績表現穩健,營收127億元(+15.3%)、歸母凈利7.84億元(+28%),連續12年增長,印證其戰略執行力。核心亮點在于業務結構的持續優化: 1. **增長曲線梯次發力**:新能源車業務(第二曲線)貢獻主要增量,數字能源(第三曲線)營收同比大增47%,占比提升至8%,儲能與數據中心液冷技術突破打開新空間;機器人(第四曲線)專利布局初步落地,契合AI產業趨勢。 2. **全球化成效顯著**:北美業務扭虧為盈(營收+60%),歐洲/東南亞屬地化產能加速落地,對沖地緣風險,海外收入占比有望持續提升。 3. **技術驅動高壁壘**:研發投入占比4.5%,數據中心液冷方案實現商業化突破,契合算力基建高景氣需求。 **風險與展望**:2025年150億營收目標需依賴新能源車需求韌性及數字能源放量節奏;機器人業務商業化尚處早期。公司多賽道布局+全球化供應鏈能力構筑長期競爭力,但需關注海外擴張中的利潤率波動。估值上,當前PE(TTM)約16倍,低于熱管理同業均值,若新曲線兌現成長性,存在修復空間。
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