離2024結(jié)束只有不到短短60天的光景，復(fù)盤和回顧，方能篤行致遠。家居新范式【家居行業(yè)情報】欄目2024年10月刊，從大企戰(zhàn)略、資本市場動向、全球視野及多元數(shù)據(jù)分析等多個維度，看家居行業(yè)的當(dāng)前態(tài)勢及動作，為廠商決策提供精準(zhǔn)導(dǎo)航，助力大家在當(dāng)前瞬息萬變的市場中，獲得更多確定性。

01數(shù)讀家居

三季報一片“綠油油”，虧損面高達81%

家居建材行業(yè)上市企業(yè)三季報悉數(shù)發(fā)布，從跨越家居賣場、定制家居、陶瓷衛(wèi)浴的三大細分行業(yè)的業(yè)績情況看來，行情一片“綠油油”，27家企業(yè)的平均營收增長率低至-115%，虧損面高達81%，折射出大家居行業(yè)整體的不容樂觀。近期，家居新范式將逐一帶來【財報進行時】系列解讀，如《首次進入“全負(fù)”增長時代!定制家居賽道不靈了?》《數(shù)讀家居 | 陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)三季報上演“綠肥紅瘦”!》，敬請期待。

家具制造利潤、零售增長、出口額均超兩位數(shù)

本月，多項重磅數(shù)據(jù)透露前三季度信號。其中，1-9月份，中國家具制造業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別增長2.5%、2.7%、11%;家具及其零件出口額增長9.6%、陶瓷產(chǎn)品出口額降14.3%;家具零售、衛(wèi)生潔具零售分別增長13.9%、10.5%;全國規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額下跌4.87%。

衛(wèi)浴、陶瓷、家居行業(yè)超35家企業(yè)破產(chǎn)

據(jù)全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年1-9月，分別有2家衛(wèi)浴企業(yè)、10家陶瓷企業(yè)和23家家居企業(yè)被當(dāng)?shù)胤ㄔ盒嫫飘a(chǎn)，破產(chǎn)原因多為無力清償?shù)狡趥鶆?wù)。其中，白塔陶瓷申報金額5.26億元，成為本輪破產(chǎn)企業(yè)中到期債務(wù)金額最大的陶瓷企業(yè)。

02資本市場

多家企業(yè)IPO中止，新三板卻備受熱捧

在資本市場對企業(yè)的審核逐漸嚴(yán)格之后，10月份以來，多家企業(yè)上市受阻，包括新明珠、馬可波羅、悍高、圖特和好博窗控等知名家居企業(yè)先后遭遇IPO中止。啄木鳥則再沖港股IPO。僅傲基科技上市在即，海格麗特終止掛牌。值得注意的是，新三板備受熱捧，耀泰股份、遠華新材掛牌新三板，慕林智造申請掛牌。

立邦等忙收購，東易日盛、嘉寓股份卻面臨破產(chǎn)風(fēng)險

本月，全球范圍內(nèi)多家企業(yè)逆勢布局、加速跑馬圈地，其中，立邦涂料宣布23億美元收購復(fù)合材料供應(yīng)商AOC;樂家則收購西班牙衛(wèi)浴制造商Royo集團25%股份。但另一面，東易日盛則資不抵債，被申請重整及預(yù)重整;嘉寓股份控股股東被申請破產(chǎn)清算;Steelcase 4530萬美元出售地產(chǎn)給微軟。

家居股票劇烈波動，15家企業(yè)回購股份

10月份，受大盤帶動，家居股票出現(xiàn)連漲數(shù)日的盛況，企業(yè)市值也一度飆升，歐派家居、顧家家居、索菲亞、慕思股份都曾市值破百億元。與此同時，多家家居上市企業(yè)公布股份回購進展情況，包括居然之家、歐派家居、尚品宅配、箭牌家居、美克家居等15家頭部企業(yè),涉及回購金額共計約5.13億。

03大企戰(zhàn)略

喜臨門、愛格、A8空間等擴產(chǎn)擴能

本月，A8空間擬豪擲10.18億，擴建16萬平方工廠;喜臨門募資8.5億投建江西工廠;豪邁集團斥資5400萬歐元，打造面積超5萬平方米的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地;板材巨頭愛格集團豪擲2億歐元擴大產(chǎn)能;建霖家居則投建墨西哥生產(chǎn)基地，完善海外產(chǎn)能整體布局。

淘寶將開設(shè)香港首家大型體驗家具館

家居新范式了解到，淘寶已在香港尖沙咀租下一家4萬平尺的店鋪，將開設(shè)全港首家大型體驗家具館。該店預(yù)計將于今年年底開業(yè)，月租金約為50萬港幣。近期，阿里巴巴、京東等電商巨頭都在重點布局香港市場。

宜得利中國降價20%“抗冬”，轉(zhuǎn)而加碼東南亞

本月，日本家具零售巨頭宜得利宣布，決定為70%的商品降價20%，以應(yīng)對中國消費需求下降的局面。同時，宜得利計劃到2025年3月在東南亞和印度新增31家門店，達到50家，加速擴展東南亞和印度市場，用以減少對中國市場的依賴。

04行業(yè)前沿

“雙11”提前啟動，平臺促銷力度空前

今年，天貓、京東、抖音、蘇寧等電商平臺的“雙十一”來得比往年都早一些。又因為《電商接棒“國補”，家居以舊換新進入第二階段》，讓這次電商大戰(zhàn)顯得與眾不同，各平臺紛紛使出多重補貼措施。天貓雙11首輪銷售榜單顯示，源氏木語、林氏家居、喜臨門包攬前三。但是，《都2024年了，“雙11”還有哪些開心想象?》，歡迎點擊探討。

28位家居大佬上榜胡潤百富，歐派家居讓出行業(yè)首富位置

本月胡潤研究院《2024胡潤百富榜》顯示，在家居建材行業(yè)，共28位(個人/家族)企業(yè)登上榜單，公牛集團阮立平以410億元首次成為行業(yè)首富;其兄弟阮學(xué)平，以405億元位列行業(yè)第二;歐派家居姚良松則以240億元讓出坐了四年之久的首富位置，位列行業(yè)第三。

高管變動頻繁，楊鑫有望回歸歐派

臨近年末，高管變動不停。其中，顧家家居辭任原副總裁劉宏，轉(zhuǎn)而聘任徐剛、劉應(yīng)章、彭宣智、姚斌為副總裁;居然之家聘任朱蟬飛為副總裁;陳堅離開顧家全屋定制版塊，轉(zhuǎn)任集團旗下班爾奇總裁;箭牌家居財務(wù)總監(jiān)彭小內(nèi)、科勒廚衛(wèi)集團總裁阮家明離職;皮阿諾董事李文軒、麥廣田辭職。而此前負(fù)責(zé)慕思經(jīng)典事業(yè)部的楊鑫，則將于下月重返歐派家居任職。

05全球視野

全球床墊市場回升至疫情前規(guī)模

近日，據(jù)意大利市場研究機構(gòu)的最新報告，全球床墊市場已恢復(fù)至疫情前的300億美元規(guī)模。指出亞太和北美仍是主力市場，中美合計消費量占全球近70%。值得注意的是高端市場，床墊需求保持強勁態(tài)勢。另外，電商渠道增長迅猛，卷壓式床墊線上銷售火熱，成為市場復(fù)蘇強有力的手段。

歐盟、越南、英國啟動對華家居反傾銷調(diào)查

10月，歐盟委員會對來自中國的硬木膠合板進口啟動反傾銷調(diào)查，涉案金額超過5億美元。越南工貿(mào)部啟動了一項反傾銷調(diào)查，針對來自中國和泰國的部分木質(zhì)纖維板產(chǎn)品的合法性展開評估。英國則對華瓷磚反傾銷案獲終裁，維持對中國瓷磚的反傾銷稅率至2027年11月24日不變。海合會對華陶瓷衛(wèi)浴反傾銷調(diào)查終裁，最高稅率45%。

2025科隆國際家具展暫停

原定于2025年1月12日至16日舉行的科隆國際家具展官宣將“在1月暫停舉辦”。主辦方表示，取消展會的主要原因是德國家具制造商近期在國內(nèi)遭遇家具需求匱乏的問題。多家大公司已經(jīng)決定不參加此次展會，引發(fā)了連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致參展商數(shù)量不足以支撐一場成功的展會。

06政策熱點

以舊換新補貼一邊爆火、一邊防“騙補”

本月，多地縣市區(qū)陸續(xù)發(fā)布關(guān)于家居家裝板塊的實施細則開始落實，加上國慶消費旺季，推動紅星美凱龍、蘇寧、京東、索菲亞等品牌都實現(xiàn)銷售量、零售額、客流等關(guān)鍵數(shù)據(jù)大幅增長。但與此同時，家電“以舊換新”國補的首張罰單也在本月到來。具體詳見《2天業(yè)績頂1個月!國慶家居、家電銷售爆火》《以舊換新首張罰單折射“零容忍”信號》。

增加到4萬億!房地產(chǎn)政策“組合拳”來了

本月，政策進一步打出組合拳，推動市場止跌回穩(wěn)。其中包括“系統(tǒng)落實一攬子增量政策”，以及年底前，將“白名單”項目的信貸規(guī)模增加到4萬億。城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制要將所有房地產(chǎn)合格項目都納入“白名單”，應(yīng)進盡進、應(yīng)貸盡貸，滿足項目合理融資需求。

07輿情導(dǎo)讀

顧家家居遭遇“烏龍”事件

本月，顧家集團所持顧家家居股份被司法標(biāo)記和輪候凍結(jié)一事在各個媒體上瘋傳。對此，顧家家居做了官方聲明、發(fā)股權(quán)激勵利好消息、正面消息覆蓋等一系列公關(guān)動作，詳見家居新范式獨家新觀《凍結(jié)風(fēng)波“被誤傷”后，顧家的幾大公關(guān)動作耐人尋味》。

廣東家裝投訴大增42.96%

2024年上半年，廣東全省消委會系統(tǒng)共收到房屋裝修投訴1148件，同比上升42.96%，主要集中在合同不規(guī)范、中途增項、施工質(zhì)量參差不齊、材料以次充好、延誤工期、環(huán)保不達標(biāo)和售后服務(wù)缺失。此外，廣東省市場監(jiān)管局通報了46款抽檢不合格陶瓷片密封水嘴浙江蘇泊爾衛(wèi)浴、潮州蒙娜麗莎等。

成都裝企頻頻暴雷

成都兩大知名裝企先后暴雷：大中發(fā)裝飾暴雷，涉及業(yè)主700余戶。佑頂裝飾暴雷，涉及業(yè)主400余戶，綜合看來，裝企目前面臨的不確定性依舊較大。